Construire un CRM simple dans Notion avec les relations et les rollups

On croit souvent qu'il faut un logiciel dédié et cher pour gérer sa relation client. Pour un indépendant ou une petite structure, Notion suffit largement. Avec les bonnes bases reliées, vous obtenez un CRM clair, gratuit, et à votre main.

Ce qui compose un CRM Notion

Un CRM minimal repose sur deux bases : les Contacts et les Interactions ou Opportunités. Vous les reliez par une relation, puis vous ajoutez des rollups pour faire remonter l'essentiel sur chaque fiche contact : nombre d'échanges, montant total signé, date du dernier contact. Une propriété Statut suit l'avancement de chaque opportunité dans le pipeline. Rien de plus, mais chaque élément est relié, donc rien ne se perd.

Des cas d'usage concrets

• Fiche contact vivante : ouvrez un prospect et voyez tout son historique grâce à la relation avec les interactions.
• Pipeline visuel : un tableau Kanban par statut pour voir où en est chaque opportunité.
• Chiffre d'affaires par client : un rollup qui additionne les montants signés, sans tableur à côté.
• Relances ciblées : une vue filtrée sur les contacts sans échange depuis trente jours, pour ne perdre personne de vue.

Mon coup de cœur

Mon CRM Notion tient sur deux bases et trois rollups, et il fait tout ce dont j'ai besoin en tant que freelance. Le rollup que je consulte le plus affiche la date du dernier échange avec chaque contact. Une vue triée dessus me montre en haut ceux que je n'ai pas relancés depuis trop longtemps. C'est artisanal, mais c'est le même principe que les gros logiciels, sans l'abonnement ni la complexité dont je n'ai pas l'usage.

Où l'utiliser

Ce CRM relié est exactement ce que vous trouvez, monté et prêt à l'emploi, dans FreelanceOS : pipeline, contacts, opportunités et suivi du chiffre d'affaires, déjà câblés ensemble. Pour éviter de tout construire vous-même, FreelanceOS part de ce socle.

Commencez par deux bases et une relation. Ajoutez les rollups au fur et à mesure que vous vous posez des questions. Un bon CRM grandit avec vos besoins, il ne les précède pas.